Jasper Jolly
A Boeing disse que pretende arrecadar até US$ 19 bilhões (£ 14,6 bilhões) enquanto tenta reforçar suas finanças em meio a uma custosa greve de trabalhadores e a uma crise contínua sobre a segurança de seus aviões.
A fabricante norte-americana disse na segunda-feira que venderia 90 milhões de ações ordinárias, levantando cerca de US$ 14 bilhões, além de outros US$ 5 bilhões em ações depositárias.
A empresa havia dito na semana passada que esperava levantar até US$ 25 bilhões em novo capital através de uma oferta de ações e dívida, além de US$ 10 bilhões separados por meio de uma linha de crédito com um consórcio de credores.
A tão esperada oferta de ações de segunda-feira dará à Boeing um colchão financeiro enquanto seu presidente-executivo, Kelly Ortberg, tenta lidar com os altos custos da greve de 33 mil trabalhadores, ao mesmo tempo em que resolve problemas de produção que este ano renovaram o foco na cultura de segurança do fabricante e atrasou seu novo jato 777X.
Somando-se aos seus problemas, problemas com a espaçonave Starliner da Boeing – que teve que retornar à Terra no mês passado sem dois astronautas deixados na Estação Espacial Internacional – desferiram um golpe na sua divisão espacial.
A Boeing relatou na semana passada um prejuízo trimestral de US$ 6 bilhões até o final de setembro e está sangrando dinheiro com a greve. No mês passado, anunciou um planeja cortar 17 mil empregos.
Membros do sindicato da Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais na semana passada votou para rejeitar uma oferta de pagamento da Boeing isso foi intermediado em parte pela administração de Joe Biden. A greve começou em 13 de setembro e continuou apesar da oferta de um aumento salarial de 35% ao longo do contrato de quatro anos. Os trabalhadores da Boeing esperam um acordo melhor depois de anos de atraso salarial, incluindo a restauração de um plano de pensões de benefícios definidos que perderam há uma década.
O fabricante ficou muito atrás do seu rival europeu, a Airbus, desde dois acidentes fatais em 2018 e 2019 de seu avião mais vendidoo 737 máx. Esses acidentes foram atribuídos a falhas de projeto, levando ao aterramento de todos os 737 Max em todo o mundo.
Desde então, a empresa passou de crise em crise. Além da enorme queda nas viagens aéreas durante a pandemia do coronavírus, houve problemas contínuos de produção em outros aviões, e uma explosão no painel da porta em pleno voo em janeiro colocou o foco novamente em seu histórico de segurança.
Ortberg foi nomeado presidente-executivo em julhotornando-se a segunda pessoa encarregada de transformar a empresa. No entanto, ele quase imediatamente teve que se esforçar para estabilizar a empresa.
após a promoção do boletim informativo
A Boeing disse que o novo financiamento seria usado para “fins corporativos gerais”, inclusive potencialmente para saldar dívidas. Ortberg disse na semana passada que a empresa estava enfrentando muitos empréstimos, entre outros problemas.
O preço de suas ações caiu 1% nas negociações de pré-mercado na manhã de segunda-feira. Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup e JP Morgan foram os quatro bancos que administraram a oferta de ações.
Robert Stallard, analista da Vertical Research Partners, disse antes da oferta que a Boeing ainda não havia fornecido “muita clareza sobre o caminho para sair de sua situação calamitosa, com o ataque do IAM ainda em andamento”.