Alemanha Espanha industrial está enfrentando um desafio sem precedentes. Uma vez líder em fabricação sofisticada, o país testemunhou um declínio de cinco anos na produção industrial, que ameaça até 5,5 milhões de empregos e 20% do produto interno bruto (PIB), de acordo com um recente Relatório do Centro de Reforma Europeia de Londres (CER).

A invasão em grande escala de Moscou da Ucrânia forçou a Alemanha a reduzir sua dependência do russo petróleo e gásenviando os preços da energia crescendo e prejudicando severamente os setores industriais como produtos químicos e aço. Além disso, as interrupções da cadeia de suprimentos pós-pandêmica reduziram a demanda por exportações alemãs.

Outro fator importante é China A rápida mudança da fabricação de baixo valor para as indústrias de alta tecnologia e inovadoras, impulsionada pela chamada estratégia Made in China 2025 do Partido Comunista, que visa alcançar a liderança global em fabricação e tecnologia avançadas.

A Alemanha sofre à medida que a China aumenta a cadeia de valor

Embora a Alemanha não tenha sido afetada pelo surto de crescimento inicial da China no início dos anos 2000, que se concentrava em eletrônicos de baixa tecnologia, eletrodomésticos e têxteis, a política industrial de Pequim se concentrou desde os setores centrais da Alemanha, incluindo automotivo, tecnologia limpa e engenharia mecânica.

“A China alcançou várias indústrias avançadas … elas são muito fortes nessas áreas … e isso está contribuindo para o fraco desempenho do crescimento da Alemanha”, disse Holger Görg, chefe do Grupo Internacional de Pesquisa em Comércio e Investimento do Instituto Alemão da Economia Mundial (IFW-Kiel).

A velocidade com que a China alcançou a Alemanha talvez seja mais evidente no indústria automobilística. As montadoras alemãs foram criticadas por falta de inovação, uma transição lenta para veículos elétricos (VEs) e não prevendo concorrência feroz de marcas chinesas como SAIC Motor e BYD. Essas questões levaram a ameaças de dezenas de milhares de demissões e fechamentos domésticos de plantas.

Produtos químicos alemães, setores de engenharia sob pressão

Houve menos consciência, no entanto, da crescente ameaça da China em outros setores econômicos. Os gigantes químicos chineses, por exemplo, aumentaram significativamente sua produção nos últimos anos, particularmente em polietileno e polipropileno, levando a um excesso de oferta global que reduziu as margens de lucro de produtores alemães como BASF.

Mesmo no União Europeiaum mercado importante para a Alemanha, a China aumentou sua participação nas exportações de produtos químicos na década para 2023 em 60%, enquanto a participação da Alemanha caiu mais de 14%, de acordo com dados do Instituto de Pesquisa Handelsblatt.

O setor de engenharia mecânica da Alemanha, conhecida por sua precisão e qualidade, também está enfrentando forte concorrência dos rivais chineses. Enquanto a participação de mercado da Alemanha nas exportações de máquinas industriais diminuiu ligeiramente para 15,2% de 2013 para 2023, a participação da China cresceu mais da metade (de 14,3% para 22,1%)

Os subsídios dão à empresa chinesa vantagem injusta

Compondo esse desafio é a política da China de subsidiar fortemente as principais indústrias, que permite que os fabricantes chineses produzam em uma escala e custam que as empresas ocidentais lutam para igualar.

Uma estimativa conservadora constatou que os subsídios industriais da China em 2019 totalizaram cerca de 221 bilhões de euros (US $ 242 bilhões). Um relatório de 2022 do Fundo Monetário Internacional (FMI) descobriu que a maioria dos subsídios de Pequim direcionou as indústrias de produtos químicos, máquinas, automotivos e metais.

Claudia Barkowsky, diretora administrativa da China da Federação de Engenharia Alemã (VDMA), disse ao The Aleman Business Daily Handelsblatt Na semana passada, as empresas de engenharia mecânica alemã se esforçam cada vez mais para competir, pois seus rivais chineses oferecem preços significativamente mais baixos, “às vezes 50% ou até mais baratos”.

Uma pesquisa da Câmara de Comércio Alemã na China (AHK) descobriu que mais da metade das empresas alemãs que operam na China espera que seus concorrentes chineses se tornem líderes de inovação em seus setores nos próximos cinco anos.

Berlin foi cego para as ambições da China?

Brad Setser, co-autor do relatório da CER, disse à DW que as exportações de ponta da China “não se desenvolveram da noite para o dia”.

“Como a indústria alemã pode sobreviver ao segundo choque da China? Por que os governos anteriores da Alemanha não viram isso e fizeram mais para ajustar a política?” Ele disse.

Agora, em uma encruzilhada histórica, os economistas alertam que a Alemanha deve adaptar suas políticas comerciais, industriais e fiscais à nova realidade econômica ou correr o risco de perder sua posição como líder de manufatura global.

“Do ponto de vista econômico, tentar recuperar o domínio nesses setores não é o melhor valor pelo dinheiro”, disse Görg. “É importante se concentrar em áreas onde a Alemanha permanece forte – farmacêuticos, biotecnologia e geração de conhecimento”.

Tarifas poderiam forçar a China a girar para o crescimento doméstico

O relatório da CER convocou o próximo governo da Alemanha-uma provável coalizão da aliança conservadora da CDU/CSU e os social-democratas da esquerda (SPD)-a pressionar a China a aumentar o consumo doméstico, em vez de confiar principalmente nas importações de crescimento.

Os autores do estudo também destacaram a necessidade de explorar as defesas comerciais da UE para aumentar as tarifas em exportações chinesas fortemente subsidiadas, incluindo VEs e turbinas eólicas.

“O que a Alemanha precisa são de mercados alternativos para seus automóveis e exportações de máquinas sofisticadas. E a maior para a Alemanha de longe é o mercado europeu”, disse Setser, que também é membro sênior do Conselho de Relações Exteriores de Relações Exteriores de Nova York (CFR).

Houve muita busca de almas entre os formuladores de políticas alemães e os líderes empresariais sobre como o país perdeu sua posição dominante e em que direção seguir a seguir.

A Alemanha precisa de ‘mudança de mentalidade’

Serden Ozcan, Presidente de Inovação e Transformação Corporativa do WHU-Otto Beisheim School of Management, acredita que políticos e empresas líderes precisam adotar uma grande “mudança de mentalidade cultural” para lidar com o rápido ritmo de mudança.

Ozcan criticou o que considera o “medo da competição agressiva” da Alemanha e uma obsessão por “falha superprotegindo”, onde Berlim às vezes fornece apoio excessivo a empresas que não são mais competitivas.

“Na China, é o contrário”, disse Ozcan à DW. “Eles operam de uma maneira muito mais darwiniana, permitindo que dezenas de empresas entrem em uma indústria emergente, mesmo que muitas delas falhem. Os que sobrevivem saem incrivelmente fortes”.

As expectativas são altas que O enorme plano de gastos de defesa e infraestrutura da Alemanha, vale perto de € 1 trilhão nos próximos 12 anosajudará a reverter a economia lenta enquanto alivia o chamado freio de dívida-o valor total que o governo pode emprestar.

Com a maior parte do dinheiro destinado a atualizar as capacidades de defesa e a infraestrutura da Alemanha, há preocupações de que Berlim possa perder a chance de aumentar as indústrias em crescimento.

“Uma grande parte dos gastos (os gastos propostos do novo governo) é para gastos militares. Se eles o fizeram da maneira certa, os principais investimentos em novos sistemas de armas também podem ajudar a aumentar as tecnologias não militares”. Görg, de Ifw-Kiel, disse à DW.

Alemanha ainda tem muitos pontos fortes

“A Alemanha é muito boa em geração de conhecimento – através de pesquisas e desenvolvimento (P&D), patentes, etc … – e depois vender esse conhecimento. É aí que a Alemanha ainda tem uma vantagem de liderança e devemos continuar construindo”, disse Görg.

Enquanto isso, Ozcan acha que uma nova geração de CEOs entende melhor os problemas que a indústria alemã enfrenta do que a coorte atual e poderá se adaptar mais rapidamente.

Ele deu o exemplo de Christian Klein, o CEO de 44 anos da gigante do software corporativo SAP, que ajudou a aumentar o valor de mercado da empresa em quase 70% por ser um adotante inicial de inteligência artificial (Ai).

“Uma montadora não está mais competindo com outras montadoras. Eles estão competindo com a Tencent, uma empresa de videogames”, explicou Ozcan, referindo -se à incursão da empresa chinesa na tecnologia que impulsiona os VEs. “No futuro, serão empresas de IA que o design cura para o câncer, em vez de gigantes farmacêuticos”.

Editado por: Uwe Hessler