O regresso de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos pela segunda vez impulsionou os mercados accionistas em apostas de impostos mais baixos sobre as sociedades, tarifas favoráveis ​​e desregulamentação, elevando as acções de bancos, empresas de pequena capitalização com foco local e Trump Media.

Sua promessa de nomear o CEO da Tesla, Elon Musk, chefe de uma comissão de eficiência do governo, depois que o bilionário apoiou Trump durante sua campanha eleitoral, levou a um aumento de 12,5% nas ações da montadora de carros elétricos.

Os principais índices de Wall Street abriram em máximos recordes, enquanto o índice Russell 2000 de pequena capitalização saltou cerca de 4,8 por cento, para o seu nível mais alto em quase três anos.

“O espírito empresarial poderia ser reavivado mais uma vez com a abordagem pró-negócios de Trump, o que poderia levar a despesas de capital e um ambiente de investimento mais robustos”, disse Jeff Schulze, estrategista de mercado da ClearBridge Investments.

O Trump Media & Technology Group, no qual Trump possui uma participação majoritária, subiu quase 8% em negociações agitadas. Os investidores ignoraram os últimos resultados trimestrais da empresa, que mostraram que a receita da controladora da Truth Social foi de apenas US$ 1 milhão.

O valor das ações mais do que triplicou desde os mínimos históricos registados no final de setembro, e a participação de Trump valia até 5,3 mil milhões de dólares, acima dos 3,9 mil milhões de dólares de terça-feira.

Mandato forte

O Partido Republicano de Trump também garantiu o Senado e estava a obter ganhos na Câmara dos Representantes, potencialmente facilitando ao presidente legislar as suas propostas e aprovar nomeações importantes.

Os mercados “apreciaram um mandato bastante forte para os republicanos e estão a favorecer a maioria das negociações de Trump”, disse Scott Chronert, estrategista de ações dos EUA no Citi.

“Os detalhes da política serão importantes aqui, já que o foco do mercado parece estar colocando mais ênfase na desregulamentação, nos cortes de impostos e em um cenário mais favorável aos negócios.”

Os credores de Wall Street JPMorgan Chase, Bank of America e Goldman Sachs saltaram entre 6% e 10% devido às perspectivas de melhoria do investimento interno, regulamentações mais flexíveis e mais negócios.

“A vitória de Trump provavelmente significa alguma desregulamentação, incluindo a redução das regulamentações bancárias, embora as Big Tech possam continuar a ser um foco antitruste bipartidário”, disseram estrategistas do BlackRock Investment Institute em nota.

As ações de semicondutores avançaram, com o índice de chips da Filadélfia subindo 1,8 por cento e a querida Nvidia, da IA, ganhando 2,7 por cento, apesar das críticas de Trump ao CHIPS and Science Act dos EUA, que apoia a fabricação doméstica de chips por meio de subsídios.

Em vez disso, Trump propôs tarifas sobre chips importados, especialmente da TSMC de Taiwan, cujas ações listadas nos EUA caíram 3%.

As ações do petróleo firmaram-se 3,5%, enquanto as empresas de energia renovável dos EUA, como a NextEra Energy e a First Solar, despencaram 6% e 13%, respetivamente.

A campanha de Trump apresentou uma plataforma de política energética centrada na maximização da produção de combustível e energia dos EUA, em parte através do desmantelamento dos esforços da administração Biden para combater as alterações climáticas.

Automóveis, criptografia e China

Enquanto as ações da Tesla subiram com a proximidade de Musk-Trump, as ações de outras montadoras de carros elétricos caíram, já que Trump disse que consideraria encerrar um crédito fiscal de US$ 7.500 para compras de veículos elétricos.

A Rivian Automotive caiu 8 por cento e Nikola caiu cerca de 1,4 por cento.

“Ninguém está ganhando dinheiro com veículos elétricos além da Tesla, então a redução ou eliminação dos créditos de veículos elétricos ampliará o fosso competitivo da Tesla”, disse Garrett Nelson, analista sênior de ações da CFRA Research.

Os temores de uma escalada nas tensões sino-americanas pressionaram as ações da China listadas nos EUA, com o ETF iShares MSCI China caindo quase 2,4 por cento.

Os direitos de importação, incluindo uma tarifa universal de 10 por cento sobre as importações de todos os países estrangeiros e uma tarifa de 60 por cento sobre as importações da China, são um elemento-chave das políticas de Trump e provavelmente terão o maior impacto global.

A vitória de Trump, que se posicionou como pró-criptomoeda, elevou o Bitcoin a um nível recorde. As ações vinculadas à criptografia Coinbase, MicroStrategy, Riot Platforms e MARA Holdings saltaram entre 11% e 21%.

Os operadores de prisões privadas Geo Group e CoreCivic saltaram cerca de 30 por cento cada, uma vez que a prometida repressão de Trump à imigração indocumentada poderia aumentar a procura por centros de detenção.

As siderúrgicas norte-americanas Cleveland-Cliffs, Steel Dynamics e Nucor subiram entre 13 por cento e 19 por cento, com analistas notando no período que antecedeu a eleição que uma presidência de Trump pode significar proteções crescentes para a indústria siderúrgica nacional.