As empresas estão a preparar-se para o impacto económico de uma segunda presidência de Trump, que, se suas promessas de campanha são para acreditarsignificará tarifas sobre quase todas as importações para os EUA, especialmente as provenientes da China.

Mas em meio à escuridão sobre o espectro de uma guerra comercial global renovadaalguns fabricantes podem estar atentos àqueles que já possuem um manual sobre como lidar com as agressivas taxas dos EUA, como as empresas solares da China.

A China praticamente possui o mercado solar global. Sua participação em todas as etapas da cadeia de fabricação de painéis solares ultrapassa 80%, de acordo com a Agência Internacional de Energia. No ano passado foi exportado um recorde de 227 gigawatts (GW) de painéis solares – mais do que toda a capacidade solar instalada dos Estados Unidos.

Mas praticamente nenhum desses painéis se destinava aos EUA. Menos de 1% dos 54 GW de painéis solares que os EUA importaram no ano passado vieram de China.

Mais de uma década de impostos dos EUA sobre células e painéis solares chineses – que deverão ser aumentados ainda mais por Trump – praticamente eliminaram o equipamento solar chinês dos EUA.

Isto estimulou algumas empresas chinesas a mudar e expandir rapidamente as suas cadeias de fornecimento no exterior, no que as agências governamentais dos EUA alegam ser uma tentativa de evitar as taxas dos EUA – uma alegada abordagem que pode servir de exemplo para outros fabricantes.

Porque embora menos de 1% das importações de energia solar dos EUA venham da China, mais de 80% delas vêm de quatro países do sudeste asiático: Camboja, Malásia, Tailândia e Vietname. No ano passado, o Departamento de Comércio dos EUA concluído que certas empresas chinesas de energia fotovoltaica (PV) estavam a redireccionar as suas cadeias de abastecimento através desses países, a fim de evitar as tarifas dos EUA.

As principais empresas de tecnologia fotovoltaica da China têm aberto fábricas no sudeste da Ásia pelo menos desde 2016. Nesse ano, o terceiro maior fabricante de energia solar do mundo, Longi, expandiu-se para a Malásia com a sua primeira base de produção no estrangeiro e o lançamento de uma subsidiária tailandesa. Também possui instalações no Vietnã e este ano iniciou a construção de outro projeto na Malásia e uma fábrica de joint venture nos EUA. “Espera-se que as capacidades de envio da empresa no mercado dos EUA sejam melhoradas”, afirmou no seu relatório anual de 2023.

Em 2022, Longo descobertas negadas pelo Departamento de Comércio dos EUA que uma subsidiária do Vietnã, Vina Solar, estava entre uma série de empresas chinesas contornar tarifas finalizando produtos no Sudeste Asiático e disse que estava obedecendo à lei dos EUA.

Mas os decisores em Washington vêem as expansões no Sudeste Asiático muito especificamente como “uma tentativa de contornar direitos antidumping e compensatórios”, disse Cory Combs, diretor associado da Trivium China, uma empresa de investigação.

Longi negou as conclusões do departamento de comércio em 2022 e, no seu relatório anual intercalar deste ano, disse que as “barreiras comerciais” impostas aos produtores fotovoltaicos “aumentaram a incerteza” para as empresas, parecendo sugerir que as expansões globais visavam diversificar as cadeias de abastecimento.

No mês passado, o departamento de comércio anunciou novas tarifas preliminares sobre diversos Fabricantes chineses de energia solar que exportavam do Camboja, Malásia, Tailândia e Vietnã. A decisão surge na sequência de uma queixa de empresas norte-americanas de painéis solares de que alegadas empresas chinesas estavam a utilizar as suas fábricas nesses quatro países para inundar o mercado norte-americano com painéis com preços inferiores ao seu custo de produção.

A Longi não estava entre os fabricantes de energia solar da lista e não está claro se a lista inclui uma de suas subsidiárias. Longi não respondeu aos repetidos pedidos de esclarecimento ou comentários.

Desde então, várias tarifas e direitos antidumping dos EUA foram cobrados sobre a indústria da região, tanto a nível de país como de empresa, ou em alguns casos, ambos, e os olhos estão voltados para os movimentos das indústrias chinesas.

Falando de modo geral, as tarifas “são um pouco como um golpe na toupeira”, disse Marius Mordal Bakke, analista sênior da Rystad Energiauma empresa de inteligência de negócios. Assim que os direitos de importação forem direccionados para um país, as empresas levantar-se-ão e mudar-se-ão para outro. Redirecionar as cadeias de abastecimento custa dinheiro, “mas desde que você consiga vender seu produto por três a quatro vezes mais no mercado dos EUA, provavelmente valerá a pena”.

Próxima parada: Oriente Médio

O jogo do golpe na toupeira parece agora estar a espalhar-se por outras partes do Sudeste Asiático, como o Laos e a Indonésia. Nos primeiros oito meses deste ano, as importações norte-americanas de produtos solares provenientes da Indonésia quase duplicaram, para 246 milhões de dólares, enquanto as remessas do Laos também têm aumentado.

A indústria também está se deslocando para o Oriente Médio, disse Combs.

“À medida que o Sudeste Asiático é cada vez mais atingido por estas tarifas, muitos investidores chineses estão a mudar-se para o (Conselho de Cooperação do Golfo, ou CCG), particularmente a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e Omã. Será que isto acontece suficientemente rápido para que o CCG se torne o próximo Sudeste Asiático e depois também seja atingido por anti-dumping e todas essas coisas? Já é aí que a conversa está em DC.”

As empresas chinesas estão bem conscientes da necessidade de tornar os seus negócios à prova de tarifas, e há sinais de que estão a ser feitos planos para antecipar as tarifas prometidas por Trump, sobre a China e outros países.

A Tongwei, a maior empresa solar da China, afirmou no seu relatório anual que muitas empresas fotovoltaicas chinesas “começaram a explorar novos caminhos para o crescimento, incluindo o estabelecimento de instalações de produção no estrangeiro”, citando os EUA, o Médio Oriente e o Vietname como exemplos, sem entrar em detalhes sobre a empresa. próprios planos.

O mercado solar dos EUA é relativamente pequeno. Em 2023, representava menos de 10% do mercado global de painéis solares, segundo análise de Lauri Myllyvirta, analista-chefe do Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo. Dado que mais de 93% da capacidade de produção global de polissilício – a matéria-prima para fabricar painéis solares – está na China, será quase impossível para a indústria solar dos EUA libertar-se totalmente das empresas chinesas.

Na verdade, o maior risco para a indústria solar chinesa proveniente da entrada Administração Trump podem não ser tarifas, mas política. “A indústria solar na China posicionou-se para fornecer o equipamento solar necessário para uma rápida transição energética global”, disse Myllyvirta. “E é bastante claro que a administração Trump vai tentar abrandar essa transição”.